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2014年上半年草甘膦行情分析及后市预测


农资网 2014年7月1日 11:30 来源:生意社
关键词:草甘膦
2014年上半年草甘膦市场整体呈下跌走势。1-3月呈走高态势,在4月初达到年内最高36000元/吨,4月中旬至今呈下行趋势,截止6月末价格已达到半年内最低价格31100元/吨。

  1-3月,延续2013年草甘膦市场利多行情,工厂订单排满,场内无库存,同时受环保因素制约,行业整体开工不足5成,货源偏紧,价格稳中上行为主。进入4月,海外采购旺季来临,受气候因素影响,实际市场需求明显低于预期,价格持续下探。同时受环保压力影响,原材料甘氨酸价格在4月开始出现大涨,成本高企,终端需求不旺,导致大部分中小企业草甘膦企业停车抛售,主流工厂海外订单支撑,供需稳定。6月13日,首批通过环保核查企业名单出台,仅4家上市公司,长线利好草甘膦市场,对草甘膦市场起到提振作用,价格在成本线附近现反弹行情。

  二、国内农药产能、产量情况

  2014年前5月,累计生产折百原药149.6万吨,同比增长2.9%。其中,仍然以杀菌剂增长最多,产量为8.4万吨,同比增长了21.1%;杀虫剂产量26.6万吨,同比增长6.2%;除草剂产量69.3万吨,同比下降2.5%。除草剂产量占农药总产量的46.3%,杀菌剂产量占比5.6%,杀虫剂产量占农药总产量的17.8%。

分类

企业数

5

前5月

本月(万吨)

去年5月(万吨)

同比(%)

本月累计(万吨)

去年累计(万吨)

同比(%)

农药

373

29.7

32.8 

-9.2

149.6

145.4

2.9

杀虫剂

142

4.9 

6.1

-18.9 

26.6 

25

6.2

杀菌剂

75

2.1 

1.5

32.9 

8.4 

6.9 

21.1

除草剂

115

13.2 

16.1

18.0 

69.3

71.1

-2.5

  从分省市产量情况看,5月农药产量前三名的省份依次是:江苏省、山东省、浙江省,农药产量分别为8.52万吨、7.27万吨和2.63万吨。5月分省产量图如下:

 

  5月份全国农药原药出口交货值(统计企业数834)32.41亿元,同比下降2.2%。其中化学原药31.77亿元,生物化学农药和微生物农药0.63亿元,与去年同期相比分别下降2.0%和下降11.0%。前5月全国农药原药出口交货值共计165.13亿元,同比增长12.6%。其中化学农药原药162.27亿元,同比增长12.9%,生物化学农药及微生物农药2.86亿元,同比下降5.1%。

  草甘膦新建、扩建计划:未来3年计划建设的草甘膦产能有40-50万吨,主要包括和邦股份、新安股份、福华、江苏、内蒙等地都有5-10万吨的新建扩建计划。受环保压力,在2014年能够投放到市场并产生影响的或许只有和邦股份的5万吨产能,其他绝大部分的装置目前均没有进入实质性的阶段。

  三、2014年上半年农药进出口数据统计

产品名称

非零售包装除草剂

产品代码

38089319

年份:

2014

进口总数量:

5312312

进口总美元:

63970649

单位:

千克

出口总数量:

231056335

出口总美元:

721242902

 

一月

二月

三月

四月

五月

进口数量

1180555

1293009

1277275

1150940

410533

进口美元

10423366

18038120

14469708

15486095

5553360

出口数量

49916869

33371519

49544985

52004715

46218247

出口美元

155114126

100523316

157077705

165322232

143205523

  2014年一季度农药进出口情况:一是进出口数量、金额走势平稳,出口均价上升;二是原药制剂所占比重差距拉大,制剂扮演主角;三是亚洲和南美洲引领出口市场,非洲凸显潜力,对非洲出口农药7.97万吨,同比增长17.23%,出口金额同比增长19.9%;四是出口除草剂数量和金额仍居榜首,杀虫剂量价齐升;五是草甘膦出口13.3万吨,占农药出口总量的31%,百草枯出口1.49亿美元,同比增长43.3%。

  5月份全国农药原药出口交货值(统计企业数834)32.41亿元,同比下降2.2%。其中化学原药31.77亿元,生物化学农药和微生物农药0.63亿元,与去年同期相比分别下降2.0%和下降11.0%。前5月全国农药原药出口交货值共计165.13亿元,同比增长12.6%。其中化学农药原药162.27亿元,同比增长12.9%,生物化学农药及微生物农药2.86亿元,同比下降5.1%。

  四、首批环保核查通过名单

序号

企业名称

生产工艺

主要产品

1

镇江江南化工有限公司(江苏)

甘氨酸法

草甘膦

2

南通江山农药化工股份有限公司(江苏)

甘氨酸法、IDA法

草甘膦、双甘膦

3

江苏优士化学有限公司(江苏)

IDA法

草甘膦、双甘膦

4

湖北泰盛化工有限公司(湖北)

甘氨酸法

草甘膦

  如图所示,其中,湖北泰盛化工有限公司正处于被兴发集团(600141.SH)收购阶段。据悉,兴发集团拟以12.81元/股的价格向浙江金帆达公司发行约9460万股股份,购买其持有的泰盛公司51%的股权。镇江江南化工有限公司隶属于新安股份(600596.SH),南通江山农药化工股份有限公司隶属于江山股份(600389.SH),江山优士化学有限公司隶属于扬农化工(600486.SH)。

  五、后市预测

  1、环保压力新增产能或延后释放

  首批环保名单如预期趋紧,虽然未出台具体的奖惩措施,但结合新环保法来看,后市环保方面将有所作为。从环保方面来看,通过核查的产能占国内草甘膦总产能的两成,未通过核查的企业开工率可能会受到抑制,新增产能将变得更加困难,同时通过核查的草甘膦企业可能在出口市场获得优势,提高行业产能集中度,有利于行业的兼并重组,使企业不断做大做强,未来草甘膦行业可期。

  2、需求稳步增长

  目前全球草甘膦实际需求在70万吨左右,国内草甘膦行业持续开工及可能复工的产能下降至55-60万吨,受环保因素影响,近几年草甘膦产能增长有限,尤其是在草甘膦需求旺季,全球种植转基因作物的27个国家的采购将开启,我国是全球最大的草甘膦生产国和出口国,届时将拉动草甘膦市场,后市价格有望创新高。

  生意社化工分社草甘膦分析师胡启凤认为,2013年上半年市场惨淡,市场实现了淘汰落后产能,价格理性回归。就目前进度来看,2014年下半年新增产能大约5万吨左右,环保政策面有效抑制了新增产能的释放,草甘膦供求接近平衡,下半年价格有望反弹,高端价格有望突破4万元/吨。

( 责任编辑:YanBO)
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