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农药行业:草甘膦10月供给趋紧


农资网 2012年9月28日 10:49 【
关键词:农药

我们统计的国内草甘膦行业持续开工及可能复工的企业为20 家,总产能58 万吨目前行业平均开工率59.8%,比上月下降10.4%。夏季检修受价格高涨影响延后,导致9 月开工率明显降低,可能也反映出企业开始面临环保压力。甘氨酸法开工率下降至70.1%(-12.4%);IDA 法开工率下降至42.9% (-8.2%)。企业处于盈利区间,草甘膦供给非常紧张,行业已经从3 年的行业低谷中复苏,下半年稳定这一价格的基础上,四季度经销商回补库存将带动产品价格出现新一轮的上涨。我们正在核实企业面临的环保压力。

目前草甘膦价格为36,000 元/吨。(95%原粉华东地区成交价),同比上涨50.6%,月均价环比上升9.4%,同比涨幅上升环比涨幅持平。草甘膦价差持续扩大,原料成本上升,下游需求复苏将继续带动企业利润上升。草甘膦在2012 年四季度至2013 年仍将出现明显上涨,我们正在评估上调预期均价的必要性。

渠道库存极低。经销商反映渠道库存极低。按照我们对草甘膦产能的预期,四季度和一季度将分别有约2.5 万吨、2 万吨产能进入市场。这些增量产能包含在我们4 月份深度报告的统计范围内,我们重申对草甘膦行业看好的观点。四季度生产增量不足以满足草甘膦的季节性需求,库存无法正常积累时草甘膦价格仍将上涨。

全球草甘膦实际需求超过70 万吨,保持约10%的增长速度;国内草甘膦行业洗牌充分,进度远超市场认识,持续开工及可能复工的产能下降至55~60 万吨;草甘膦库存较低,具备持续涨价动力。市场对草甘膦行业的洗牌进度没有足够的了解。

风险因素:油价、天气、事件性刺激、成本大幅上升。

( 责任编辑:YanBO)
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