拟通过定向增发收购化肥关联资产实现该资产整体上市一事得到确定。9月28日,ST建峰(行情,论坛)与控股股东中国核工业建峰化工总厂和智全实业分别签署了《非公开发行股份购买资产(股权)协议书》。
 
 
 
同日,ST建峰(行情,论坛)董事会通过了《非公开发行股份购买资产(股权)的议案》。9月27日,建峰化肥整体上市方案已获得重庆市国资委批准。

    据悉,ST建峰(行情,论坛)拟向建峰总厂发行4978.09万流通A股用于购买其所持有的重庆建峰化肥有限公司24%的股权,向重庆智全实业公司发行5185.51万股流通A股用于购买其所持有的重庆建峰化肥公司25%的股权,合计发行10163.6万股,发行定价为5.83元/股。此次定价以建峰化肥2006年、2007年预测净利润的平均数乘以7.8倍市盈率,再乘以建峰总厂和智全实业分别持有的股权比例；2006年、2007年的盈利预测分别为16214.66万元和14792.09万元。此次非公开发行的股份自新增之日起36个月内不通过交易所上市交易或转让。该收购尚须经中国证监会核准。

    ST建峰(行情,论坛)披露,此次重大资产购买完成后,建峰化肥的资产都将进入上市公司,其全部生产能力也将并入上市公司。最近三年,建峰化肥的尿素实际产量分别为55.84万吨、58.25万吨、59万吨；空气分离设备设计产能为空气打量1000Nm3/H,每小时生产氧气150Nm3/H,氩气3－5Nm3/H,氮气550Nm3/H,实际单位时间产量维持在氮气500-560Nm3/hr、氧气120-150Nm3/hr、氩气2-5Nm3/hr；复合肥生产能力为2万吨。

    根据建峰总厂此前的股改盈利承诺,建峰总厂对于此次资产转让承诺为：本次建峰化肥整体上市后,如果ST建峰(行情,论坛)2006年度扣除非经常性损益后的净利润少于9716万元、或2007年度扣除非经常性损益后净利润少于10202万元、或2008年度扣除非经常性损益后净利润少于10712万元,建峰总厂将追加支付对价。

    另外,建峰总厂的“第二套大化肥”项目已经得到了重庆市涪陵区发展计划委员会的批准(《关于建峰化工总厂年产45万吨合成氨80万吨尿素核准申请报告的批复》),目前该项目正处在引进技术的商务谈判和场地平整。为使ST建峰(行情,论坛)在未来的市场竞争中占据有利的地位,建峰总厂承诺在此次建峰化肥整体上市完成后,为避免与ST建峰(行情,论坛)或其控股子公司之间发生同业竞争,建峰总厂将选择适当时机以适当方式将该项目置入ST建峰(行情,论坛)；或在该项目建成后,以委托经营等方式交由ST建峰(行情,论坛)或其控股子公司经营。

    ST建峰(行情,论坛)称,购买完成后,该公司将以国家产业政策为导向,围绕建设重庆化肥工业基地的目标,充分利用周边丰富的天然气资源和建峰化肥的基础条件,把现有项目改造、新项目开发、资本经营作为发展的基本途径,有效实施化肥企业的整合重组,做强化肥主业,壮大企业经济规模,提升企业行业地位。