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2018年中国复合肥市场需求预测及行业发展趋势


中国农资网 2018年4月23日 18:28 来源:产业信息网
关键词:复合肥

一、中国化肥需求量预测

    化肥是国家重要的战略物资,是关乎粮食安全、生态安全与资源可持续利用等国计民生的产 品。从全球看,联合国预计世界人口在 2050 年将达 90 亿,对粮食生产的要求会增加约 50%。从 国内看,近年来,国家全面放开二胎政策,人口增长趋势改变;同时,随着社会的繁荣与稳定, 人们生活水平提升,间接粮食需求显著提升。化肥是重要的农业生产资料,是粮食的“粮食”。据 联合国粮农组织(FAO)统计,化肥在对农作物增产的总份额中约占 40%~60%,因此推升的粮食需 求也直接提升了对化肥的需求。

    2011 年起国家逐步放开二胎政策,全面实行双独二孩政策,2013 年实行单独二孩, 2015 年全面放开二胎,预计人口增长趋势将有所改变。预计到 2022 年我国人口增至 14.32 亿人。

    全国居民人均食品消费量中粮食消费由 2014 年的 148.7 千克下降为 2016 年的 132.8 千克。尽管直接的人均口粮消费呈下降趋势,但粮食总体消费保持增长,与我国 人民生活水平提高涉及的间接用粮提升密切相关。间接粮食消费包括(1)饲料用粮,(2)工业用 粮,(3)种子用粮,(4)国家粮食储备。

    2017 年我国粮食表观消费量 7.46 亿吨,同比+2.29%;产量 6.18 亿吨,同比+0.27%;净进口量 1.29 一段,同比+13.34%;对外依存度由 2008 年的 6.63%提高至 17.14%。

    粮食产量与化肥施用量线性关系明显,预计 2022 年,我国化肥施用需求为 6722 万吨,即从 2017 起 CAGR 达 1.96%, 考虑到农业部规划的化肥零增长目标已提前三年实现,预计未来化肥消费总量基本平稳,复合化 率持续提高。

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国复合肥行业深度调研及投资前景预测报告》

国内粮食生产消费情况(亿吨)

数据来源:公开资料整理

粮食进出口情况(万吨)

数据来源:公开资料整理

人均粮食消费与自给率及其相关预测

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粮食产量及产出预测(亿吨)

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化肥施用量(折纯,万吨)未来推测情况

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    二、我国复合肥过剩严重,行业集中度提高

    从 2012 年开始,我国复合肥产能一直处于增长阶段, 2017 年,我国复合肥产能首次出现下降趋势,产能为 2.1 亿吨,同比减少 3.67%;产量为 5065 万 吨,同比减少 13.53%;行业开工率由 2012 年的 26.77%下降至当前的 24.12%;表观消费量 5086 万吨,同比下降 13.92%。总体而言,我国复合肥产能过剩严重。在优惠政策逐步减少,环保高压 等多种因素下,复合肥行业成本增加,同时,下游农产品价格走低导致复合肥利润降低,行业中 落后企业逐渐退出,集中度不断提高。我国复合肥行业规模企业 CR4 从 2009 年的 24.46%升高到 2017 年的 32.38%。

国内复合肥产能下降

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国内复合肥进出口情况

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国内复合肥产能利用率偏低

数据来源:公开资料整理

国内复合肥行业集中度上升(CR4)

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    化肥使用零增长继续倒逼落后产能淘汰,复合率提高:目前施肥过程中存在过量施用、盲目 施用等问题,带来了成本的增加和环境的污染;因此亟需改进施肥方式,提高肥料利用率,减少 不合理投入,保障粮食等主要农产品有效供给,促进农业可持续发展。从 2015 年农业部下发《到 2020 年化肥使用量零增长行动方案》,到近几年中央一号文件均指出要提升施肥水平,总体上限 制化肥施用,实现“零增长”。考虑到复合肥中副成分少,利用率更高,例如,每贮运 1 吨磷酸铵, 约等于贮运过磷酸钙及硫酸铵共 4 吨。因此,要实现化肥“零增长”,增加复合肥、高效肥施用量 乃行业发展方向。

    据统计,近年来复合肥对单质肥的替代不断加大,目前我国复合肥施用比率已接近 40%,但 与发达国家达 80%的施用比率还有显著的差距,我国复合肥利用率还有 30%-40%的提升空间。我国 稻谷、小麦和玉米的每亩复合肥施用比例(折纯计)分别由 2004 年的 19.26%、33.28%和 29.90% 提升到 2016 年的 54.00%、65.63%和 55.76%;每亩复合肥施用量增长大于总体每亩施肥量。

    三、未来复合肥对单质肥替代趋势明显

    据统计,近年来复合肥对单质肥的替代不断加大,目前我国复合肥施用比率已接近 40%,但 与发达国家达 80%的施用比率还有显著的差距,我国复合肥利用率还有 30%-40%的提升空间。我国 稻谷、小麦和玉米的每亩复合肥施用比例(折纯计)分别由 2004 年的 19.26%、33.28%和 29.90% 提升到 2016 年的 54.00%、65.63%和 55.76%;每亩复合肥施用量增长大于总体每亩施肥量。

全国各种化肥使用量(万吨,折纯)

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复合肥施用比例继续增长

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三大粮食作物每亩复合肥施用比例

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稻谷每亩化肥和复合肥用量增长(kg)

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小麦每亩化肥和复合肥用量增长(kg)

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玉米每亩化肥和复合肥用量增长(kg)

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    据预测我国复合肥施用比例由 2017 年的 39.74%增长到 2022 年度 56.56%,复合肥需求量 由 2016 年的 2207 万吨增长到 2022 年的 3450.0 万吨,即全国复合肥市场在 2016-2022 年间 CAGR 为 7.73%。

复合肥需求(折纯)与施用比例进一步预测(考虑零增长)

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    2016 年三元复合肥净进口 112.28 万吨,占当年复合肥施用 量 5.09%。可见,目前复合肥行业还存在 100 万吨左右的进口替代空间。

三元复合肥进出口情况(万吨,折纯)

数据来源:公开资料整理

    四、农产品价格反弹,复合肥价格具有上涨空间

    2012 年国内农产品价格随着全球粮价下跌而进 入下滑周期,2017 年玉米、大豆、小麦、早稻的年平均价格分别为 1711.86 元/吨、3653.76 元/ 吨、2518.13 元/吨、2622.40 元/吨,分别较 2012 年下降 31%、17%、14%、2%。未来随着供需改 善,农业产品价格反弹,预计给复合肥价格带来一定的上涨空间。2017 年末玉米价格为 1818.12 元/吨,比年初同比+9.90%;目前价格为 1958.75 元/吨,较 2017 年均价+14.42%。我国农作物播种面积逐年增加,2017 年中国农作物播种面积为 1.67 亿公顷,同比增加 0.17%。未来,随着落后产能淘汰,行业集中度提高,叠加农产品价格反弹,预计 2018 年复合肥行业 将景气回升。

农产品价格走势(元/吨)

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中国农作物播种面积情况

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玉米价格走势(元/吨)

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玉米年末库存/消费量

数据来源:公开资料整理

复合肥毛利回升

( 责任编辑:YanBO)
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