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2014年国内外氮肥市场回顾及今冬明春市场走势预测


中国农资网 2014年11月24日 10:49 来源:《中国农资》

 当前,我国经济仍正处在增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期三期叠加的阶段,经济发展的国际、国内环境发生了重大变化。化肥生产经营受到一定影响。尤其今年,化肥市场低迷、无序竞争严重,氮肥价格一降再降,企业亏损严重。尽管国家对今年化肥出口政策有所放宽,出口量明显增加,但出口权没有掌控在我国手里,外商借机做空中国氮肥市场,扰乱了国内市场。市场充斥着迷茫、恐慌和无奈。今冬明春,我国氮肥将何去何从?本报记者日前在中国氮肥工业协会主办的营销工作会议上得到了相关信息。

    低迷仍成主旋律 过剩产能并非主因

    今年我国氮肥市场的低迷前所未有,迷茫和恐慌弥漫市场:生产企业竞相降价,不计成本地无序竞争;产量下降,合成氨、氮肥、尿素产量首次出现拐点;国内氮肥产量扣除出口量,低于工农业需求,可以说供应小于需求,消耗一定的社会库存;企业出厂价大幅下跌,1-8月份尿素平均出厂价比去年低400元/吨左右,8月份以后与去年持平;出口量虽然增加,但是出口价格低于国际主流价格。

    据中国氮肥工业协会的统计:2014年1-9月氮肥行业盈亏相抵后净亏损42.3亿元,去年同期行业盈利35.2亿元,同比下降220%;在此期间,亏损企业164个,亏损额95.0亿元,同比亏损增长66.9%;行业亏损面达到49.4%。

    按照协会的推算,今年我国氮肥出口量猛增,实际产能贡献率低于往年,为什么今年国内的氮肥市场依旧低迷?首先,在生产层面,国家上大压小和向资源地转移政策的实施,加上新型煤气化技术突破,内蒙、新疆等煤炭产地新建大型尿素装置建设迅速,落后产能不能相应退出。近几年,产能过剩的负面影响大,导致市场信心不足;生产企业营销理念和营销模式缺乏创新,对低迷的市场无力回天,面对流通经营积极性降低,只能靠降价这种办法应对;不少企业被迫降低生产负荷,压低产量,自去年以来氮肥行业开工率基本维持在70%-75%,但仍难以抵消产能过剩的负面影响。对市场缺乏正确分析和认识,企业信心不足,靠竞相降价来促销,导致价格一降再降。

    而在流通环节,经销商层面的蓄水池作用开始减弱。近几年,市场的固有规律被打破,淡储价格往往高于旺季价格,流通企业对未来市场难以预判,经营氮肥积极性严重受挫,不敢也不愿储备,流通环节蓄水池作用明显减弱,加剧市场波动,放大了产能过剩的负面作用。市场无序竞争,价格变动频繁,加剧市场的观望氛围,助推价格下滑。四川汇力农资连锁股份有限公司总经理范力表示,近些年经营尿素的风险陡然增加,氮肥成为一块不得不去经营但是风险指数又很高的“烫手山芋”,平均下来,全年经营尿素的实际效益基本亏损,同时行业内的一些生产企业缺乏诚信,使得经营层面的积极性下调。

    同时在出口的环节上,国内的大型生产、流通企业对化肥出口的重要性缺乏认识,不能主动出击参与国际贸易,没有承担起出口主体的作用。中石油天然气股份有限公司张天才处长表示:出口主动权掌控在外商手中,企业间缺乏协调和合作,不能形成一个拳头,为外商左右中国的氮肥出口、做空中国提供了条件;少数企业缺乏全局观念,只看眼前自身的困难,不惜以低于成本的价格卖给外商。更为严峻的是:中国作为世界最大的尿素出口国,在国际市场上没有话语权,贸易规则完全由对方制定,这其中重要的因素就是化肥出口关税实行淡旺季窗口期,不利于出口贸易,也是外商能操控中国尿素出口的因素之一。

    落后产能退出加速 明春市场资源量将好转

    告别2014年的迷茫,2015年国内氮肥市场或将有所好转,好转的主导因素是落后产能退出的加速。由于政策调控和市场的优胜劣汰,氮肥新增产能明显减缓,竞争力不强的产能加速退出。第一,天然气价格将有调整,部分气头产能被迫退出。目前我国气头尿素企业41家,产能2236万吨,占尿素总量的27.7%。未来政策的方向是保留一批作为调峰,退出一批、改造一批、转产一批。估计将有1000万吨尿素产能陆续退出。第二,市场的淘汰作用明显显现,一批规模较小,技术水平落后,能耗高、成本高的装置正在加快退出。今年全年新增尿素产能610万吨,退出500产能万吨,仍有长期停产产能400万吨,到今年底,尿素有效产能降到7700万吨。

    值得业内关注的是,2014年1-9月份国内合成氨、氮肥、尿素产量均有下降,预计今年合成氨、氮肥、尿素产量均会出现拐点。据中国氮肥工业协会信息中心主任高力介绍,今年氮肥的拐点将会是历史性的拐点。近10年来,我国氮肥的实际产量都呈递增的状态,但是今年却停止了增长,出现了下滑,这说明我国氮肥工业淘汰落后产能的工作已经开始奏效,出现了实质性的进展。有分析人士认为:我国氮肥工业的严寒才刚刚开始,不过也有人认为明年的化肥出口关税将会有所放松,在一定程度上减缓了落后产能的退出,今年1-9月份我国累计出口尿素807.6万吨,比去年同期多出口253万吨,增幅45.8%;其他品种除硝酸铵出口略有下降,其他品种,如硫酸、氯化铵、磷铵、NP二元肥等出口都有增长;预计全年尿素出口1000万吨,比去年增加出口200万吨左右。如果2015年的出口政策再有放松,出口量还将上涨。

    综合来看,协会预计今年尿素产量减少100万吨,出口增加170万吨,工业消费增加150万吨。今年除消耗原有库存外,还会减少结转到明年的资源量。今年比去年国内尿素资源量预计少400万吨。来自农业部种植业管理司的相关人士透露,明年农业刚性需求不会有大的改变,消费量不会低于今年。明年我国农业需求氮肥3150万吨(折纯N),需求实物尿素4380万吨左右,与今年持平;工业需求会有所增加,主要是板材增长、锅炉烟气脱销等对尿素需求增加,预计增加150万-200万吨。

    总体来看,由于今年产量下降,出口量增加,工业需求增加等因素,明年春季市场资源量会低于今年水平。明年春季,氮肥供大于求的矛盾不突出;产品增支因素增大,对产品价格形成支撑,加上农业政策的利好因素,如果气候没有明显不利影响,氮肥市场形势是比较乐观的。

    加强行业自律  创新出口模式

    提到出口,今年尿素出口带给全行业反思和启示。对印度今年三次招标的结果,国内的生产企业很无奈,也难以平静对待。

    6月18日公布招标结果,有27家贸易商投标,最低报价是印度Aries公司,到岸价266美元/吨,相当于FOB价248-249美元/吨;7月21日公布第二次招标结果,到岸价低于278美元/吨的货源量达到150万吨,大部分货源来自中国,相当于我国FOB价258-260美元/吨;9月17日公布第三次招标结果,22家贸易商投标,总量178万吨,中国货源占160万吨,最低到岸价302.77美元/吨,相当于我国FOB价290美元/吨。

    前两次招标,外商做空中国市场意图明显,少数企业低于成本对外倾销,负面影响很大。为了维护国际贸易秩序,保护我国企业的利益和在国际市场的形象,协会市场贸易委员会组织起草了“尿素出口自律公约”。在广大农资企业的支持下,取得较好的效果。使第三次招标价格基本与国内市场价格接轨,但仍低于国际市场主流价格。

    为此,协会提出倡议:正确认识化肥出口的重要意义,大型生产、流通企业率先参与出口贸易,培养一支精通出口业务的团队,成为出口贸易的主体;各出口企业加强协调与合作,推进出口协调机制的建设,完善出口协调轮值主席制度。用行动提高我国在国际贸易中的贸易规则的制定、产品定价等方面的话语权,提高出口产品效益,稳定国内市场;坚决执行行业制订的“尿素出口自律公约”,绝不允许低于成本对外倾销,坚决执行出口贸易合同,保证出口产品质量,用行动维护我国化肥在国际市场的良好形象;大型生产企业集中的地区,要加强联合,创新出口模式,开拓海外市场,通过出口贸易参与国际市场竞争,推进企业做大做强。

    中国氮肥工业协会名誉理事长刘淑兰表示:除了出口,国内氮肥市场的无序竞争加剧了市场的低迷和困惑,每个企业都深受其害。要促进市场回暖,必须从规范市场秩序入手。当前,农资行业十分困难,厂商携手、抱团取暖、合作共赢是最好的出路,诚信是合作的前提,只有这样,才能打造出健康有序的农资市场。

    每个企业都要用行动维护市场竞争秩序,这是市场经济发展的需要,是行业进步的需要,更是企业做大做强的需要。坚决反对不计成本、竞相降价、不正当竞争的行为;希望成本低的企业坚持售价不低于行业平均成本,成本高的企业不低于企业成本销售。

 

“去政策化”为氮肥市场迎来暖意 

    近年来,我国化肥的市场化进程日益加速,随着行业的发展,一些具有保护性意义的政策开始小步慢调,让这个在之前看似有些特殊的行业慢慢适应市场化的运营,变成一个不再特殊的行业,而这个过程被业内称之为“去政策化之路”。关于明年氮肥行业的走势是否能有好转,政策的调整到底会起到怎样的作用?这也成为在此次营销工作会议上大家热议的话题。

    或将恢复征收增值税:今年生产成本达到历史最低,一旦恢复增值税,并不会对价格产生明显的影响,譬如尿素每吨将增加成本30-50元/吨,涨幅对于生产企业来讲可以直接转嫁给市场,而市场对于这样的涨幅在农资直补的政策下将会得以抵消,所以业内对于恢复增值税的态度并没有太大的异议,从某种程度上说,恢复增值税反倒成为生产成本增长的支撑点,对于明年春耕期间的尿素价格得到有力的支撑。增值税正是完全市场化的标志之一。恢复增值税在目前的市场条件下影响并不大,但是恢复增值税就意味着化肥将等同为普通商品,接下来所享受的优惠电价、运输等政策都会逐步取消。

    化肥出口政策调整:有利于出口运营,对明年春季化肥市场有一定影响。与2013年相比,2014年关税方案对化肥出口整体“调松”,让主要品种的旺季出口成为可能。根据中国海关统计数据,2014年1-7月我国共出口各种肥料1237万吨,比去年同期增加499万吨,增幅为67.7%。根据2014年度关税方案,氮肥、磷肥钾肥复合肥的出口关税水平均有下降;旺季期间尿素、二铵一铵40或50元/吨从量税另加15%从价税,与以前年度的75%以上的特别关税相比,增加了旺季出口的可能。从2014年的关税制定和出口状况来看,我国化肥关税政策正在由严变松。但是值得关注的是:按照往年的市场来看,明年关税一旦放松,我国尿素出口量仍将增加,如果缺乏有机的协调,将会影响到国内用肥和价格。

    淡储量减少400万吨:对明年春季市场有一定影响。今年的淡储政策在行业的注视下默默进行了调整。原定于2014年6月就该启动的70万吨磷肥专项储备工作一直拖延到8月份仍未启动,结果却在行业的注视下悄然取消,这对于原本就存有非议的淡储再次引发了行业的猜疑:专项储备的不了了之是否意味着冬季淡储也有变数,行业开始关注相关部门的一举一动。10月28日,在多个部门的协调努力下,2014年至2015年国家化肥商业淡季储备启动,一切猜疑尘埃落定。含夏季取消的70万吨专项磷肥储备,此轮淡储在总量上减少了400万吨。此轮淡储的减量在某种意义上说将会减少承储企业对于市场的集中投放量。

    除了以上的政策之外,氮肥行业所享受的运输、电价等政策也在逐步向普通商品靠拢。优惠政策面临全面取消,市场之手将逐步取代政策支持来推进化肥行业的发展。特别是十八届三中全会的召开,确定了市场化改革的方向,各行各业全面向市场调控进发。同时,近年来化肥行业发展迅猛,“产能过剩”逐渐取代“供不应求”,成为氮肥市场的主调。面临新的形势,重新定位化肥的产品属性,逐步通过减少与其它产品相比的优惠空间来加快化肥产业市场化的改革。但是值得我们注意的是,国家相关部门并没有实现各项政策的一刀切,而是以审时度势的态度,用小步慢调的节奏让国内企业慢慢适应市场化之路。总之, 化肥政策的调控力度在减弱,化肥市场化的进程在加快,有利破解产能过剩的困局;化肥优惠政策调整,氮肥产品成本增加,必然会影响化肥市场价格。

    化肥原料相关优惠逐步取消

    国家不仅对化肥政策有所调整,同时对与化肥相关的原料也有明显的调整。

    天然气价格调整:近些年,我国天然气供应量呈现出紧张的态势,价格也在逐步上涨,无论是在供应量还是价格方面都在冲击着我国的气头尿素生产企业,特别是在西南气头尿素集中的地区,随着相关政策的调整,不少企业都开始停产、减产,企业成本倒挂严重,生产经营举步维艰。尽管氮肥协会预测有1000万吨的产能退出,但是绝大一部分气头企业规模较大,不少都是国企,甚至是上市企业,彻底停产退出的可能性不大,如若有大规模的退出行为,除非天然气价格陡增似的增长。近日中国氮肥工业协会就此问题在四川省成都市针对云、贵、川的气头尿素企业展开调研,联合各地工信部门的相关人士,从实际出发,听取各方意见,协调天然气价格供应及价格的问题。

    煤炭进口关税上调:征收资源税由从量改为从价,煤炭价格上涨,导致煤头企业成本增加。山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司处长贾红斌预测:尽管以无烟块煤为装置的合成氨产能在逐步减少,但国内主要合成氨产能仍以无烟块煤原料为主,再加上阳煤集团、晋煤集团等无烟煤生产企业极力保护旗下以无烟块煤为原料的合成氨产能,因此,短期内块煤需求不会大幅下滑。后期受国家取消进口煤炭零关税政策的影响,无烟煤进口量将进一步下降,预计后期一直到明年上半年,无烟块煤将呈现平衡状态,价格有小幅反弹趋势。这对于我国以煤头占主导比例的企业来讲,得到了成本的支撑,将有利于明年春季尿素价格的回暖。

    全行业动员起来 助推氮肥市场回暖

    在此次营销工作会议上,中国氮肥工业协会名誉理事长刘淑兰提出:当前,农村和农业的形势很好,国家的重视程度和政策的利好程度前所未有,新农村建设、城镇化发展、现代农业建设,为农资产业发展提供了新的机遇。近两年,尽管农资行业困难很大,不少流通企业在创新经营模式上积极探索,取得很好效果。一些企业突破传统理念,创新经营模式,在参与土地流转、尝试种植托管、发展专业合作社、开展全产业链服务等多方面下功夫,逐步由肥料供应商发展为农业产业的服务商,从单纯供应农资产品转变为农业产业的新成员。这种转型升级,不仅顺应了农业发展的新需要,同时大大开拓了企业的发展空间。希望越来越多的农资行业的企业家们有更前瞻的思考,勇于探索,积极参与,致力打造全新的经营模式、合作模式、盈利模式,闯出一条创新驱动发展的好路子。

    党的十八大要求加快发展现代农业,增强农业综合生产能力,确保国家粮食安全和重要农产品的有效供给。当前,农村土地改革正在向纵深推进。现代农业建设在稳步推进,形势很好,这是我们农资行业生存和发展的基础;伴随农业生产的规模化、机械化、服务社会化、专业化的发展以及农业生产主体的变化。为农资企业提供了新的发展机遇,也提出了新的要求,这就需要行业改变传统的发展理念,创新运营模式,重新定位未来的发展方向。

    刘淑兰倡议,当前企业遇到很大困难,但这是发展中的困难,是暂时的,是可以克服和战胜的,这些困难在产业的发展中会很快得到解决。目前行业需要做的是,加强行业自律,工商联手,稳定国内市场,积极开拓国际市场。农资企业要创新合作模式、从竞争走向竞合。携手克服面前的困难和发展阻力,尽快迎来欣欣向荣的化肥市场。

(作者:张 涛     责任编辑:YanBO)
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