一、世界化肥供需概述

2001/02年度世界化肥产量14578万吨（纯养份，未加注明下同），其中氮肥8636万吨、磷肥3355万吨、钾肥2588万吨，能力发挥74％左右。世界化肥贸易量6000万吨，占生产量的40％，其中氮肥2550万吨、磷肥1140万吨、钾肥2350万吨，分别占其产量的30％、34％和92％。在化肥贸易量中，尿素占氮肥贸易量的43％、磷铵占磷肥贸易量的70％、氯化钾占钾肥贸易量的72％。世界化肥生产的发展趋势是越来越集中到具有原料优势的国家，目前氮肥主要生产国家和地区为俄罗斯、中东、中国、中南美洲；钾肥主要为加拿大、俄罗斯、以色列和约旦；磷肥生产则集中在美国、摩洛哥、突尼斯和中国。2002年中国化肥产量占世界总产量的25％，其中氮肥居世界第一，磷肥仅次于美国，居世界第二，钾肥因资源缺乏产量较少，主要依赖进口。

　　世界化肥市场总体呈供需基本平衡，略有富余的局面。但各地区的发展不平衡。氮肥过剩的地区是前苏联、东欧和中东等地区，缺口地区是亚洲和西欧。磷肥生产集中在资源丰富的北美、前苏联、中国和非洲，缺口地区是亚洲、西欧和拉美等地区。钾肥集中在加拿大和前苏联等少数有资源的国家。亚洲是世界上最大的化肥缺口地区，其中氮肥缺口10％，磷肥缺口30％，钾肥90％。2001/02年度世界化肥消费量为13773万吨，其中氮肥为8197万吨，磷肥为3305万吨，钾肥为2271万吨。近年来，全球化肥消费量呈缓慢增长趋势，其中西欧等发达国家的消费量自八十年代中期以后一直下降，而发展中国家的化肥消费量持续增长。2002年中国化肥消费量占世界化肥消费量的30％。

　　预计2004－2007年，世界化肥消费仍将保持缓慢增长的势头，平均增长速度约为2.1％，其中氮肥1.9％，磷肥2.7％，钾肥2.0％。中国、南亚和拉美等国家的消费量继续增长，而西欧和日本的化肥消费将会进一步下降。随着全球经济一体化的进程加快，化肥生产将进一步向资源产地集中，国际贸易会进一步扩大。亚洲地区的供需缺口会

逐渐增大，从当前的1200万吨扩大到2007年的1650万吨。亚洲仍是世界化肥最活跃的市场。化肥新增能力主要集中在亚洲。氮肥主要在中国等发展中国家，磷肥主要在摩洛哥、突尼斯和中国，钾肥主要在泰国、以色列和约旦。

　　 表1 近年世界化肥供需平衡表

　　 单位：万吨纯养份

化肥（亿吨） 氮肥 磷肥 钾肥

1997/98 产 量 1.46 8744 3277 2614

消费量 1.37 8116 3339 2246

1998/99 产 量 1.47 8839 3333 2560

消费量 1.38 8281 3331 2204

1999/00 产 量 1.48 8916 3309 2536

消费量 1.40 8492 3329 2210

2000/01 产 量 1.44 8602 3220 2616

消费量 1.35 8095 3247 2178

2001/02 产 量 1.46 8636 3355 2588

消费量 1.38 8197 3305 2271

　　二、世界氮肥生产形势分析

20世纪60年代，世界上一些发达国家如西欧、北美和日本等扩大了他们的氮肥生产。70年代和80年代早期，新建厂主要集中在天然气丰富的地区如前苏联、加勒比海、近东以及一些化肥消费大国如中国、印度、印尼和巴基斯坦等。80年代，2/3的尿素新增能力集中在东南亚地区，该地区的尿素生产能力由3300万吨N增长到5100万吨N，印度、中国和印尼占增长中的绝大部分。

　　由于近几年肥料市场持续不景气，许多化肥生产企业关闭或转产，西欧和北美尤为严重。世界化肥生产的发展趋势是越来越集中到那些原料丰富且价格便宜的地区，只有这样才能稳定生产、降低成本，从而降低产品出厂价格。

　　1961年发展中国家的氮肥产量占世界总产量的10％，而1999年却上升到了57％。

　　 表2 发达国家和发展中国家氮肥产量及比例

　　 单位：万吨氮

国家和地区 1961/62 比例 1988/89 比例 1998/99 比例

发达国家 1120 90 4720 57 3680 43

发展中国家 120 10 3580 43 4920 57

世界总计 1240 100 8300 100 8600 100

　　尿素是主要的氮肥品种，尤其是亚洲。从1973/74到1998/99，尿素在世界氮肥生产中的比例由25％上升到了50％左右。2003年全球尿素生产能力已接近6300吨（1.38亿吨实物量），其中60％的生产能力分布在亚洲，30％的能力集中在中国，印度、中东、前苏联和欧洲分别占世界总能力的15％、10％、9％和9％。

　　世界上有60多个国家有尿素生产装置，但主要集中在30个国家，有出口能力的国家只有15个。目前世界尿素装置460多套，其中中国占了170多套。

　　表3 世界各地区尿素生产装置和能力分布情况

地 区 建厂 已关 闭 现有 目前能力 开工率 产能所占

总数 厂数 厂数 万吨实物 ％ 比例％

非洲 17 8 9 356.4 60 2.58

中国 186 10 176 4200.0 86 30.37

欧洲 122 63 59 1296.7 60 9.37

前苏联 42 5 37 1241.3 61 8.97

印度 61 7 54 2094.5 89 15.14

拉丁美洲 30 10 20 536.0 48 3.88

中东 41 3 38 1448.0 82 10.47

北美 78 37 41 1180.5 110 8.53

大洋洲 3 1 2 49.4 97 0.36

东方诸国 79 41 30 1428.8 86 10.33

世界总计 659 185 466 13831.6 83 100.00

　　三、世界氮肥消费状况

1987－2002年间世界氮肥消费增长了20％。在这期间，1989－1990年世界氮肥消费达到了7960万吨氮的较高水平，随后持续下跌到1994年的较低点7230万吨氮。这主要是由于当时前苏联和东欧的经济萧条所致，同时西欧加强环境保护也导致氮肥消费下降。随后世界氮肥消费震荡上升到2002年的8637万吨。

　　1987－2002年间，全世界尿素的表观消费量增加了51％，同期氮肥的消费量仅增加了20％。据预测，到2007年，全世界尿素的表观消费量将以平均每年2.3％的速率增长。而同期全世界氮肥的消费量将以年均1.9％的速率增长。

　　四、进出口形势分析

世界氮肥的贸易量基本处于稳定状态，年均保持在2500万吨左右，但因地区发展不平衡，各地区的进出口量有所不同。

　　尿素是氮肥中的主要贸易品种。1985年世界尿素贸易量为760万吨N，1996年达到1100万吨N，该年中国进口尿素占世界贸易量的30％。1997年中期中国停止尿素进口后，世界贸易量一度大幅度下降。但随后又开始回升，1999年又恢复到1996年的水平。拉美、澳大利亚和美国进口的增加逐渐弥补了中国的下降。2003年，世界尿素总出口量为2830万吨（实物），其中中东地区尿素出口量达620万吨，占世界总出口量的22％；仅次于前苏联国家的750万吨（占世界总出口量的27％）。预计2012年，中东尿素出口量将翻番至1500万吨左右，占世界贸易总量的39％，与此同时，因为国内消费的增长，前苏联国家（尤其是俄罗斯）的尿素出口将萎缩，到2012年，其出口份额将只占世界

总额的18％。

　　值得一提的是，2003年我国尿素出口了270万吨，对世界尿素市场产生了巨大影响。2004年因为出口退税政策的取消，因此全年的出口量难以估计，但预计2005年以后，我国尿素的出口将因世界市场竞争加剧、价格下跌而减少。

　　五、世界氮肥供需展望

2003年世界氮肥消费量约为8500万吨，其中尿素占氮肥消费的56％，预计至2007年世界氮肥需求量将达到9100万吨，年均增长率为1.9％，增长部分主要集中在亚洲。其中亚洲地区将占该增长的76％，东欧将占12％，墨西哥和拉丁美洲将各占8％。

　　在今后五年内，一些项目的投产使各国在国内的消费和出口方面增加新的氮肥能力。除中国之外，大部分项目在气源丰富的地区，并预计在2005年到2007年之间投产，这其中包括所有已宣布立项和正在进行中的项目，合成氨将增加生产能力超过1210万吨实物和尿素增加能力超过1690万吨实物。新增能力将加剧世界氮肥供过于求的局面。