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| 国内尿素市场动态简报 |
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| 中国化肥市场分析和展望 http://www.ampcn.com 2004-10-23 7:34:30 浏览： |
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| 一、中国化肥生产现状化肥对农作物的增产作用已为大家所公认，据联合国粮农组织（FAO）有关资料估计，施用化肥可使粮食作物总产量大约提高30％以上。中国化肥试验网统计数据表明，化肥对粮食生产的贡献率在40％左右。中国作为人口众多、可耕地人均面积少（据有关统计资料计算，人均耕地面积只有世界平均水平的47％）的农业大国，化肥对中国粮食的增产作用是不言而喻的。因此，中国政府对化肥工业高度重视，国家投入大量资金用于化肥工业建设（化肥工业投资占化学 工业总投资的40％以上），因而中国化肥工业得到迅速发展，现在中国化肥产量已居世界第一位。 中国近年化肥产量见表1。 表1 中国近年化肥产量 （单位：万吨纯养分） 年 份 化肥 总量 氮肥 磷肥 钾肥 1985 1322.14 1143.96 175.78 2.39 1986 1393.71 1158.78 232.46 2.47 1987 1670.15 1342.24 323.93 3.98 1988 1726.85 1360.81 360.70 5.33 1989 1793.48 1423.96 366.28 3.22 1990 1879.87 1463.68 411.58 4.61 1991 1975.34 1510.03 455.53 9.78 1992 2039.10 1568.44 455.34 15.29 1993 1957.34 1528.80 416.77 11.00 1994 2187.81 1671.31 497.08 19.41 1995 2497.07 1858.10 618.62 22.35 1996 2718.66 2123.62 575.05 19.98 1997 2744.28 2074.53 640.76 28.98 1998 2876.03 2179.32 662.92 33.79 1999 3001.26 2323.86 636.07 41.32 2000 3185.73 2398.11 663.03 124.59 2001（1－6） 1684.28 1275.34 353.42 55.51 中国化肥工业经过50年的发展，已形成品种齐全、布局基本合理、配套相对完善、具有相当生产能力和技术水平的工业部门。到目前为止，中国已有大型氮肥企业25个，大型合成氨装置（年产30万吨）27套，其中有25套最终产品为尿素。中氮肥企业（指中国在5070年代自行设计和建设的，当时合成氨装置能力在5万吨*/年以上）52个，其中最终产品为尿素的有37个。目前平均规模合成氨为14万吨/年，尿素为20万吨*/年。此外中国目前还有小氮肥企业600多家，近两年小合成氨产量大约占全国合成氨总产量的一半，小尿素产量大约占全国尿素总产量的三分之一左右。从氮肥产量来看，国产氮肥完全可以满足国内需要。在国际价格合适的时候还有部分出口。中国的磷肥工业起步较晚，特别是高浓度磷复肥80年代中后期才开始，经历了从无到有，从小到大，从低浓度到高浓度的发展过程，磷肥生产能力和产量已居世界第二位。到1998年产量已达663万吨，是世界上发展最快的国家之一。中国磷肥产量目前还不能完全满足需求，其自给率在70％左右。 钾肥由于受资源限制，肥源基本上靠进口解决。 二、中国化肥进出口尽管中国化肥工业发展很快，但国产化肥还无法满足中国农业发展的需要，在20世纪90年代，国产化肥一般只能满足农业施用量的70％左右。在较长的时间里，中国所施用的化肥还将有20％左右靠进口解决。这是因为受资源的限制及国际贸易的需要所致。 中国化肥1985-2000年进口变化情况见表2。 表2 中国1985-2000年化肥进口情况 （单位：万吨实物） 年份 进口总量 尿素 氯化钾 磷酸二铵NPK 复合肥 （万吨纯养份） 1985 332 382.21 39.40 204.73 49.33 1986 252 301.43 50.99 83.53 53.19 1987 527 556.48 167.32 192.66 124.87 1988 706 849.22 199.14 269.15 98.51 1989 662 794.07 111.82 309.85 96.46 1990 761 813.50 207.28 348.91 113.97 1991 946 700.51 243.22 538.20 165.08 1992 892 748.35 244.43 286.27 155.58 1993 500 360.70 172.72 197.00 104.15 1994 695 313.33 284.60 397.42 101.34 1995 1080 696.25 385.80 543.16 133.1 1996 961 576.33 327.80 434.23 210.30 1997 902 341.96 462.59 464.18 259.22 1998 809 11.91 511.82 549.50 233.14 1999 786 6.81 519.55 528.22 236.22 2000 726 0.0025 599.16 359.99 198.52 从表2可以看出，中国化肥进口总量基本趋势是下降的，这是由于中国化肥生产能力有了大幅度提高，化肥产量明显增加，尤其是消费量最大的氮肥完全可以满足需要。分品种看，随着农业生产结构的调整，化肥结构也相应发生了变化。尿素是中国用量最大的氮肥品种，进口最多的1988年达到850万吨（实物），但从1997年国家政策明确不再进口尿素后，统计表明进口尿素已经很少了（特殊原因所致）。而氯化钾和磷酸二铵进口量是增加的，相比之下，氯化钾进口量增长更快一些。预 计今后随着中国国内磷酸二铵产量的增加，农民对施用国产二铵的认同，磷酸二铵进口量也将逐步减少。而氯化钾因受国内资源限制，今后仍需大量进口，目前国产钾肥只能满足国内需求的十分之一左右。 中国加入WTO在即，待中国正式成为WTO成员后，遵循WTO规则，中国进口化肥数量及品种结构都会有所变化。 三、中国化肥的施用随着中国经济的快速发展，农民对土地投入的增加，化肥施用量在迅速增加。统计表明，1985年化肥施用量为1775．8万吨（养分、下同），至1999年达到4124万吨，增长2．3倍，这期间平均每年增施化肥167．7万吨，而且肥料中的三大要素氮、磷、钾的比例，逐渐趋向合理。 中国1985-2000年化肥消费量见表3。 表3 中国19852000年化肥消费量 （单位：万吨纯养分） 国产化 年份 总量 氮肥 磷 肥 钾肥 复合肥 肥占施 用量的 ％ 1985 1775.8 1204.9 310.9 80.4 179.6 74.5 1986 1930.6 1312.6 359.8 77.4 180.8 72.2 1987 1999.3 1326.8 371.9 91.9 208.7 83.6 1988 2141.7 1417.2 382.1 109.1 241.3 80.6 1989 2357.4 1536.1 418.9 122.1 280.3 76.1 1990 2590.3 1637.7 462.4 147.9 341.6 72.6 1991 2805.1 1726.1 499.6 173.9 405.5 70.3 1992 2930.2 1756.1 515.7 196.0 462.4 69.6 1993 3151.6 1835.0 575.1 212.4 529.1 62.1 1994 3317.97 1881.84 600.55 234.73 600.85 65.9 1995 3594.66 2022.35 632.56 268.46 671.29 69.5 1996 3829.05 2145.44 658.50 289.77 735.34 71.0 1997 3980.88 2171.68 689.38 322.02 797.80 71.6 1998 4085.43 2233.52 684.05 345.89 821.97 70.4 1999 4124.58 2180.94 697.04 366.28 880.32 72.8 2000 4146 2162 691 377 918 76.8 以1998年为例，耕地面积按1．3亿公顷计，中国该年施肥水平为314．3kg/ha，比世界平均水平要高。但发达国家一般都有部分耕地休耕或种植牧草，作物播种面积小于耕地面积，而中国复种指数在156％左右，按播种面积计施肥水平只有201．4kg/ha。另外国外在计算单位面积施肥量时还包括多年生作物，中国只计大田作物耕地面积，这样中国施肥实际水平还要低许多。中国施肥水平还有提高的空间，尤其是西部地区。 四、2001年的中国化肥市场随着中国化肥产量、供应量的迅速增长，中国化肥也逐渐从卖方市场走向买方市场。这一变化发生在1997年，这一年尽管中国停止尿素进口，但国内售价非但没有因进口停止而上升，相反还有所下降，应当说，这是中国化肥走向买方市场的标志。尿素产量占中国氮肥总产量的一半以上，而氮肥又占化肥总施用量的一半以上。因此，尿素市场供求关系的变化，在某种意义上讲，可以认为是化肥市场变化的缩影。 从尿素价格的变化可以看出，自1997年以来尿素价格一路下滑，到2000年第四季度尿素价格跌至谷底。不少企业出厂价已低于完全成本，有的甚至低于生产成本，迫使生产成本高的企业，尤其是以油为原料的企业停产或转产。再加上有一定数量的出口，尿素市场的低迷状态有所改善。2001年春季在用肥季节到来之时化肥价格开始回升。2001年化肥市场将受以下因素影响。 1．粮食价格化肥的消费者是农民，化肥的投入几乎占农业物资投入的一半，因此粮食价格是影响化肥价格的关键因素。19961999年中国的粮食总产量一直稳定在5亿吨左右，连续的几年丰收，造成粮食相对过剩，粮价不断下跌。化肥价格也连续下降，到2000年末，尿素价格已跌至近十来年最低点。2000年因灾害因素粮食减产10％，再加上2001年全国大面积春旱，特别是种植结构调整（粮食播种面积比上年减少4％），夏粮减产4．6％。目前南方正遭受水灾，农田受损，粮食价格已止跌回升。对化肥市场是个利好因素。 2．化肥消费量的变化从前面所列19852000年化肥消费量的表中可以看出，1995年比1985年化肥消费量几乎翻了一番，平均每年化肥施用量增加180万吨左右（纯养分）。而19962000年也是增长的，但增幅大大减缓，平均每年只有80万吨左右。1999年与2000年基本持平，预计2001年不会有大的变化。就目前中国经济发展水平，化肥施用量会在较大基数（每年4100万吨）上有少量稳定增长。 3．国家加大打假力度在经济转轨过程中，由于管理跟不上，化肥产品假冒伪劣现象严重。尤其是复混肥料市场混乱。这不仅损害了农民的利益，对正规企业也是个冲击。针对这一情况，国家经贸委等五部委召开专门会议，布置了以整顿市场秩序为主要内容的声势浩大的打假活动，为化肥市场的有秩序竞争创造良好的外部环境。 4．化肥总量供大于求的形势趋缓近几年化肥市场一直不景气，化肥总量过剩是主要原因之一。在市场机制的作用下，国内化肥库存比上年同期减少20．65％，其中尿素减少26．06％，磷肥减少31．31％，2001年15月化肥进口比去年同期减少200．7万吨（实物），而出口却增加66．8万吨，尿素出口量比去年同期增加近74万吨，还有部分大型化肥装置转产（广石化、齐鲁二化），对缓解化肥供大于求是有利的。 5．化肥产品结构调整，有利于供求关系改善 尿素出口增长、磷铵以产顶进政策的实施、复合（混）肥产量的大幅增加，都有利于中国化肥市场供求矛盾的缓和。 还有一些因素制约化肥市场的改善。（1）化肥生产能力、产量仍在增长在市场竞争激烈的情况下，企业为了生存要想办法降低成本，而扩大装置规模是有效措施之一，因此一些小尿素厂经过改扩建已达到中型厂甚至大型厂的水平，化肥总量控制还有不小的难度。 （2）国际化肥市场供大于求的现状对中国化肥市场的改善购成一定压力。 （3）气候的变化，灾情的出现，退耕还林还草效果的实施，都在一定程度上影响化肥消费。 2001年中国化肥市场价格在2000年基础上有一定幅度的回升，这种回升将是比较平稳的，预计化肥市场不会有大起大落现象发生，在用肥旺季价格会有所上扬。 五、中国化肥展望1．化肥产量将继续增加随着中国人口的增多，对粮食需求也在增加，而中国耕地几乎没有可能增加，因此只有在单位面积上下功夫，增施化肥是必要的措施之一。据相关媒体报道，到2005年中国化肥产量将达到3800-4100万吨，其中氮肥2600-2750万吨、磷肥950-1050万吨、钾肥250-300万吨。2005年比2000年将增加615-915万吨，除了目前已投产的氮肥企业外，中石化公司南化氮肥厂已建成的30万吨合成氨、52万吨尿素装置正在准备试车，吉化公司化肥厂30万吨合成氨、52万吨尿素正在建设中。中国海洋石油总公司在海南正在筹建45万吨/年合成氨、80万吨尿素装置。目前有云南磷肥厂、云南云峰化学工业有限公司、广西鹿寨化肥有限公司等12家企业正在建设磷铵项目，全部建成后磷铵生产能力将增加240万吨左右（实物）。钾肥产量也会随中国西部大开发进程的加快，产量逐年增加，但主要资源还需进口。 2．化肥消费量将继续增加影响中国化肥消费增加的因素很多：①人口增加、生活水平提高和社会发展需要增产粮食，而增施化肥是增产粮食的途径之一； ②农作物种植结构的变化。统计资料数据表明，1980-1998年间粮食作物面积基本保持不变，而粮食产量1998年比1980年增加近2亿吨，这是靠单产增加来实现的，而增施化肥是重要因素之一。同期经济作物面积迅速扩大，而经济作物施用化肥比同面积粮食作物要多，因此化肥施用量肯定会增加。 ③速生丰产林、经济林、毛竹、苗圃的迅速发展，以及近4亿公顷的草地及水产养殖等都需要施用化肥。 考虑到各方面因素，预计到2005年化肥总需求量为4800万吨。 3．中国化肥产品结构将进行调整①复合肥产量比例将有大幅度提高。中国复合肥发展始于20世纪80年代，这是在单质肥发展到一定水平、生产复合（混）肥有基础肥料可供的情况下发展起来的。复合肥对农民来说施用起来更方便，更便于科学施肥，单质肥加工成复合肥的同时也将技术带给了农民，故复合肥发展较快。 1980-2000年全国化肥施用总量与复合肥用量见图2。 从图2可以看出，今后复合肥施用比例还会加大。粗略估计，中国生产的复合肥料仅占化肥产量的12-15％，而世界1996年复合（混）肥料产量已占30％左右，磷钾肥有50-60％均被加工成复合（混）肥施用。中国未来也必定大幅度提高复合肥比例。 ②高浓度化肥比例将逐步提高图3是1986－2000年尿素与碳铵产量变化。图4是普钙与磷铵产量数据的变化。从中可以看出高浓度肥料迅速增加。 4．加入WTO将对中国化肥工业带来影响中国加入WTO在即，根据中国加入WTO在化肥方面的承诺，中国将放开化肥市场，这将对中国化肥行业构成一定冲击。有实力的大型企业抗冲击能力强，受冲击较小，但生产化肥的原料价格也必须在中国企业能够承受的范围内。中国的中、小化肥企业将受到较大冲击，钾肥由于基本依赖进口，国产钾肥仅占10％左右，影响面相对较小，影响程度也较轻。 中国的化肥工业今后还要发展，产量还要增加，产品结构还要调整，而且这种调整还必须与国际接轨，要充分考虑国际资源，使中国的化肥在加入WTO后有个良好的发展前景。 中国化工信息中心提供 |
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