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粮价反弹趋势下，复合肥行业拐点即将到来！
http://www.ampcn.com 2018-9-3 19:06:44 信息来源：财经早读567 浏览：1227

　　九月初，天气渐渐转凉，昼夜温差变大，时不时还会下一场秋雨为秋季增添点凉爽。近期复合肥的行情也有些拨开云雾见阳光的感觉，下游对秋季肥的需求提升，多数复合肥企业的走货开始向好，甚至部分企业的报价有所上扬，涨幅可达30-50元/吨，那么复合肥会不会继续向好呢？咱们从以下几个方面来分析一下。
　　
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　　需求方面：玉米前期种植面积调减和价格大幅下降逻辑已经结束。2017年初至今，布伦特油价累计涨幅已逾32%，带动国内玉米价格上涨23%。全球市场2018/2019年度玉米产量预计为10.54亿吨，同比增加2056万吨；库存1.52亿吨，同比减少3978万吨，主要系油价中枢提高带动消费量以更高速度提高，造成库存较大幅度下降。
　　
　　供给方面：历史上我国复合肥行业处于严重的产能过剩状态。2016年开始，复合肥行业固定资产投资增速快速下降，预计2017年转负。行业产能2017年以来首度下滑，同时CR4也逐步由2010年25%左右上升至2017年的34%，行业格局逐步转好。
　　
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　　金正大（002470）、新洋丰（000902）在业绩增速、毛利率、存货及应收账款周转、ROE、现金流状况等方面均处于行业领先地位，并各具优势。
　　
　　本号更为看好新洋丰（000902）：
　　
　　新洋丰为磷复合肥行业的龙头企业，拥有国内最大的磷酸一铵产能，具备磷复肥一体化优势、钾肥进口权，在成本端具备极大的竞争优势。
　　
　　公司上半年受环保从严、供给侧改革等影响，业绩显著增长。2018年1-6月实现营业收入55.40亿元，同比增长8.04%。归属于上市公司股东净利润5.39亿元，同比增长25.12%。其复合肥生产成本优势显著，有望受益于国内复合化率继续提升并不断收割小企业的市场份额，市占率有望进一步提高。
　　
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　　该股近期大涨，量能较之前明显放量。目前来看，该股MACD红柱开始慢慢缩短，KDJ有拐头向下趋势，股价位于通道上方，5日均线和10日均线呈多头排列，短期有上涨后回调的趋势。可等待股价回调至8.5元附近介入。
　　
　　粮价反弹趋势下，复合肥行业拐点即将到来！
　　尿素受限电、限产以及局部装置检修较多等影响，货源较紧，近半月来价格一路飘红。复合肥行业盈利情况受原材料成本价格支撑明显，三大基础肥料氮肥、磷肥、钾肥都进入上升通道，复合肥盈利状况将迎改善。
　　
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　　在后续原油价格大概率维持较高中枢的情况下，玉米需求预计继续旺盛，而产量短时间内无法快速增加，预计国际玉米价格大概率继续上涨。当前国内玉米价格内外盘倒挂，在国际玉米价格持续上涨的情况下，国内玉米价格将继续上涨无疑。
　　
　　玉米价格持续上涨一方面将增加农民种植积极性，种植面积有望小幅回升；另一方面也将提高农民用肥积极性，两方面因素共同作用，将带来复合肥需求量的增长。

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